Scorm Profesional de Broker

CAMPO DE CONOCIMIENTO 1. INTRODUCCIÓN AL MERCADO BURSÁTIL

SCORM 1. EL MERCADO BURSÁTIL

Inicio del mercado de valores

La función de la bolsa de valores

Las instituciones financieras en España

SCORM 2. EL MERCADO FINANCIERO

La bolsa de valores

Componentes del mercado especulador

Particularidades del mercado financiero

Tipología de rentas: fija y variable

Mercados organizados y mercados OTC

Mercados de emisión y mercados de negociación

SCORM 3. SOPORTE DEL TRADE FINANCIERO

Palabras clave

Tipos de profesionales del trading: Broker y Trader

SCORM 4. EL INVERSOR Y MODELOS DE TRADERS

El inversor y modelos de traders

Modelos de traders

CAMPO DE CONOCIMIENTO 2. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN

SCORM 1. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS INVERSIONES

Valor temporal del dinero

Capitalización y descuento simples

Capitalización y descuento compuestos y continuos

Valoración de rentas financieras

Tanto anual de equivalencia (TAE)

SCORM 2. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS

Dividendos y sus clases

Relevancia de la política de dividendos

Dividendos e imperfecciones del mercado

Dividendos e impuestos

SCORM 3. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Los fondos de inversión

Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)

Fondos de inversión libre

Fondos cotizados o ETF

Planes de pensiones

SCORM 4. CARTERAS DE VALORES

Teoría y gestión de carteras: fundamentos

Evaluación del riesgo según el perfil del inversor

Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo

CAMPO DE CONOCIMIENTO 3. MANIOBRA DE TRADING CON ACCIONES

SCORM 1. MERCADO DE TÍTULOS

Operativa

Modelos de acciones

Accionistas

Lanzamiento de acciones

Las Participaciones Preferentes

Venta diferida

SCORM 2. FUNDAMENTOS EN EL TRADING DE TÍTULOS

Inversión en mercados a la baja

El precio de los títulos

¿Qué determina el precio de venta del título?

Acciones en periodos de recesión

¿Cuál es el momento adecuado para operar?

SCORM 3. CONCEPTOS DE BOLSA

Amplitud, indicador de salud del mercado

Sentimiento o tendencia del mercado

Estructura de inversión bursátil

Organización de una cartera de valores

SCORM 4. LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS

¿qué son los planes y fondos de pensión?

Tipologías

Operar en fondos de inversión

Los ETFs o mercados cotizados

CAMPO DE CONOCIMIENTO 4. OPERATIVA DE INVERSIÓN EN DIVISAS Y COMMODITIES

SCORM 1. MERCADO DE MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS

El mercado de materias primas

La divisa o Forex

Mercado Forex

SCORM 2. ESTIMACIÓN DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

¿Qué componentes actúan en el mercado forex?

Las divisas y el tipo de cambio

¿Qué factores influyen en el tipo de cambio?

SCORM 3. OPERATIVA BURSATIL EN DIVISAS Y MATERIAS PRIMAS

Componentes

Sistema

¿Cómo llevar a cabo la inversión?

¿Qué momento es el más adecuado para realizar la inversión?

¿Sobre qué productos operar?

La gestión de capital o Money Management

Pasos a seguir

SCORM 4. MEDIO DE ANÁLISIS Y OPERATIVA DEL AGENTE

Medio de análisis

Toma de decisiones de un agente bursátil

¿cómo actuar?

CAMPO DE CONOCIMIENTO 5. DAY-TRADING

SCORM 1. DERIVADOS FINANCIEROS. LOS FUTUROS

Concepto

El precio sin considerar el mercado

SCORM 2.EL SCALPING O LA INVERSIÓN INTRADÍA

La dimensión o volumen

La posición de oferta y demanda

Etapas del mercado bursátil

El auge de compras

El soporte básico del mercado

Predisposiciones del mercado

SCORM 3. GESTIÓN CAPITAL

Gestión del capital

Diario de trading o anotaciones de la operativa bursátil

Programa para comenzar a operar: Ninja Trader

SCORM 4. LAS OPCIONES

La opción de compra o call

La opción de venta o put

La prima

Tipología de opciones

SCORM 5. LOS CONTRATOS POR DIFERENCIAS Y LAS PERMUTAS FINANCIERAS

Contratos por diferencias o CPD

Permutas financieras o SWAP

CAMPO DE CONOCIMIENTO 6. GESTIÓN DE CARTERAS

SCORM 1. RENDIMIENTO DEL ACTIVO BURSÁTIL

Marco situacional

Rendimiento del activo

Riesgo de los activos

Asimetría de los activos

SCORM 2. RIESGOS DE UNA CARTERA Y CÓMO MINIMIZARLOS

Estadísticos aplicables a la cartera: Rentabilidad esperada, covarianza y varianza

Coeficiente de correlación

Concepto prima de riesgo

Prima de riesgo vs mercado bursátil

Diversificación de carteras

Diversificación eficiente de carteras

SCORM 3. EL MODELO DE MARKOWITZ

Teoría carteras eficientes

La cartera óptima

El índice de Sharpe

Límite eficiente

Asignación de carteras

Muestra gráfica de carteras

Toma de decisión del inversor

Límite eficiente y la toma de decisión del inversor

SCORM 4. EL MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS O CAPM

Separación de fondos

El modelo de valoración de activos financieros (CAPM)

La optimización estática

SCORM 5. EL MODELO DE MERCADO Y EL RIESGO A LA BAJA

Hipótesis

Separación del riesgo

Empleo del modelo de mercado

El riesgo a la baja

Norma fundamentada en otro instante de la distribución

Sortino y la valoración de la volatilidad de la inversión

CAMPO DE CONOCIMIENTO 7. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL RIESGO EN LA INVERSIÓN

SCORM 1. MODELOS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO

Modelos para administrar el riesgo

Distribución de riesgo

SCORM 2. GESTIÓN DEL RIESGO EFICIENTE

La conexión o correlación

La coincidencia o similitud

Redundancia o exceso

Causas del riesgo

Procedimientos básicos para la administración monetaria en estructuras

SCORM 3. PSICOLOGÍA EN LA OPERATIVA BURSÁTIL

Fallos básicos

Rectificar de los errores previos

Particularidades de un trader

Modelos, cubos y techos

Punto de dolor en la bolsa

Conexión entre los dos

Hipótesis de la opinión diferente o contraria

SCORM 4. INSUFICIENCIAS Y RESTRICCIONES

Las facciones mentales del individuo

La generación del pensamiento

CAMPO DE CONOCIMIENTO 8. ANÁLISIS Y COBERTURA DEL RIESGO INTERNACIONAL

SCORM 1. MERCADO DE DIVISAS

Concepto del mercado de divisas

Funcionamiento del mercado de divisas

Compraventa de divisas y transacciones con el exterior

El tipo de cambio Operaciones al contado y a plazo

El tipo de interés

SCORM 2. ANÁLISIS DEL RIESGO DEL CAMBIO

El riesgo de tipo de cambio

El Seguro de cambio

Determinación del precio de una opción call y put

Modelos de valoración de acciones

Futuros

Otros instrumentos de cobertura

SCORM 3. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INTERÉS

El riesgo de interés Cobertura: Futuros en tipos de interés Swaps de tipos de interés Otros elementos de cobertura: Caps, Floors, etc

Utilización de herramientas informáticas de riesgos de cambio e interés

Rentabilidad al vencimiento y volatilidad

Estructuras explicativas de la estructura temporal

Aplicaciones informáticas sobre operaciones con divisas

SCORM 4. OTROS RIESGOS Y SU COBERTURA

Tipos de riesgo. Riesgo de insolvencia

Seguro de crédito a la exportación Riesgos susceptibles de cobertura

Contratación del seguro

Compañías que operan en el mercado del Seguro de Crédito a la exportación: CESCE

Clasificaciones de las pólizas y coberturas

Normativa aplicable del seguro de crédito a la exportación

SCORM 5. FACTORING Y FORFAITING

Factoring

Tipos de riesgos que cubre el factoring

Diferencias con el seguro a la exportación

Forfaiting

Tipos de riesgos que cubre el forfaiting

Aplicaciones informáticas integrada de riesgos