ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA

Duración25 h
Unidades3
FormatoSCORM 1.2

Sobre este contenido

Este Curso ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA el alumno será capaz de Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera.

Temario

3 unidades didácticas · 25 horas

Contenido3 unidades

SCORM 1

La banca privada en españa. la relación entre cliente y asesor.

Objetivos, introudcción y origen
Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada
La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos.
Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada.
Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo.

SCORM 2

Los objetivos del cliente.

Perfil
Expectativas
Tipología
Detección del perfil
Análisis
Instrumentos de captación
Objetivos
Las etapas del cliente
Creación de la cartera
Ejemplos de carteras

SCORM 3

Planificación financiera, los planes de pensiones

Objetivos. El planificador financiero
Factores de la planificación financiera
Estructura de la planificación financiera. Las oficinas
Servicios centrales y gestoras de fondos.
El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros
Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento.
Los planes de pensiones: objetivos, concepto y características
Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones.
Los planes de pensiones: recepcion de las prestaciones
Los fondos de pensiones, liquidez
Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones.

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