Contenidos SCORM

Contabilidad y Finanzas

ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA)

Este Curso ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión.

  • Duración200 h
  • Unidades11
  • FormatoSCORM 1.2

Sobre este contenido

Este Curso ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) el alumno será capaz de Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero personal y realizar una revisión periódica del plan financiero.

Temario

11 unidades didácticas · 200 horas

Contenido11 unidades
SCORM 1

Sistema financiero.

  • Introducción al sistema financiero y política monetaria.
  • - Introducción al sistema financiero: Activos, mercados e intermediarios.
  • - Política monetaria.
  • Magnitudes macroeconómicas e indicadores de coyuntura.
  • Magnitudes macro e indicadores de coyuntura.
  • Magnitudes macro e indicadores de coyuntura de la economía de EE.UU.
  • - Introducción y clasificación.
  • - Confianza de los consumidores.
  • - Conference Board.
  • - Universidad de Michigan.
  • - Confianza de los empresarios.
  • - ISM.
  • - ISM manufacturero.
  • - ISM no manufacturero.
  • - Indicadores de clima económico.
  • - Indicadores adelantados.
  • - Indicadores coincidentes.
  • - Indicadores retardados.
SCORM 2

Mercados de renta variable.

  • Mercado de acciones y la contratación en bolsa.
  • - Introducción.
  • - El mercado de acciones.
  • Operaciones bursátiles especiales, índices bursátiles y análisis bursátil.
  • - Operaciones bursátiles especiales.
  • - Los índices bursátiles.
  • - Otros métodos de valoración.
  • - Métodos basados en el balance.
  • - Métodos basados en la cuenta de resultados o ratios bursátiles.
  • - Cálculo de una acción a partir de datos.
  • - Modelo de descuento de flujos de caja.
  • - Métodos basados en la creación de valor.
  • - Métodos basados en el fondo de comercio.
  • - Métodos de valoración según las características de la empresa.
  • Análisis técnico y Chartista. Mercado de divisas y otros métodos de valoración.
  • - Análisis de técnico.
SCORM 3

Mercados de derivados

  • Introducción y principales contratos de futuros y opciones
  • - Introducción a los mercados de futuros
  • - Principales contratos de futuros
  • - Opciones.
  • - Formación general de los precios del futuro.
  • - Variables que determinan la prima de las opciones.
  • Estrategias con futuros y opciones: Productos estandarizados.
  • - Principales estrategias con futuros y opciones.
  • - Productos estructurados.
SCORM 4

Mercados de renta fija

  • Mercado de renta fija y operaciones financieras básicas.
  • - Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento.
  • - Tipo de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media, aritmética y geométrica.
  • - Características de la renta fija y mercado de deuda pública.
  • - Mercado de Renta Fija Privada.
  • Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración.
  • - Rating.
  • - Valoración y riesgos de los activos de renta fija.
  • - Rentas Financieras.
  • Valoración de los tipos de renta. Gestión de carteras de renta fija y estructura Temporal de los Tipos de Interés.
  • - Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
  • Medición de la gestión del Riesgo en activos de renta fija.
  • - Riesgos de la inversión en títulos de renta fija.
  • - Duración y duración modificada.
  • - Sensibilidad absoluta.
SCORM 5

Instituciones de inversión colectiva.

  • Introducción a las instituciones de inversión colectiva: definición, elementos y tipología.
  • - Marco legislativo y evolución de las IICs.
  • - Definición, estructura y elementos de una IIC.
  • - Valoración, comisiones e información legal de las IICs.
  • - Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión.
  • - Otras IICs.
  • - Estilos de gestión.
  • Estrategia con IICs. Hedge Funds.
  • - Hedge Funds.
  • - Market neutral.
  • - Event Driven.
  • - Oportunidad.
  • - Beneficios y riesgos de los Hedge Funds para los mercados financieros.
SCORM 6

Selección de inversiones.

  • El Binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones.
  • - Rentabilidad.
  • - Riesgo.
  • - Gestión de carteras.
  • Gestión de carteras.
  • - Teoría de gestión de carteras.
  • Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable a la selección de inversiones.
  • - Eficiencia en los mercados de capitales.
  • - Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados.
  • - Cómo leer un ranking de fondos de inversión.
SCORM 7

Planificación financiera.

  • Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor.
  • - El valor de tranquilidad futura.
  • Planificación financiera de la previsión11.
  • Planificación financiera de la sucesión.
  • - Otros aspectos que debe conocer y valorar.
  • - Necesidades especiales.
  • - Fiscalidad.
  • - Software de planificación financiera.
SCORM 8

Fiscalidad.

  • Impuestos básicos del sistema fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio.
  • - Introducción y conceptos generales.
  • - Fiscalidad de los productos financieros.
  • Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (II): El Impuesto sobre Sociedades
  • - Introducción al Impuesto de Sociedades.
  • Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (III): El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
  • - Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
  • - Imposición de no residentes.
SCORM 9

Seguridad social, seguros y pensiones.

  • Planificación financiera y Seguridad Social. Seguros.
  • El sistema de reparto de la Seguridad Social.
  • Planificación financiera.
  • Fundamentos técnicos del seguro.
  • - Riesgo y seguros.
  • - Elementos del contrato de seguros.
  • Aspectos legales e institucionales.
  • - Entidades que intervienen en la actividad aseguradora.
  • - Tipología y características de los seguros privados.
  • Seguros de vida.
  • - Características, tipología y otros aspectos relevantes.
  • - Unit linked y variable Annuities.
  • - PPAs, planes de jubilación y PIAs.
  • Planes de pensiones.
  • - Definición, elementos personales, modalidades y principios rectores.
  • - Aportaciones, derechos consolidados y tipos de planes.
  • - Gestora, depositaria, entidades supervisoras y obligaciones de información.
  • - Contingencias, supuestos de liquidez, formas de rescate y movilización de derechos.
  • - Especialidades de los planes de pensiones.
SCORM 10

Planificación inmobiliaria.

  • Aspectos concretos de la planificación inmobiliaria.
  • - Inversión inmobiliaria: Definición, principales características y rentabilidad-riesgo.
  • - Fondos de inversión inmobiliarios.
  • - Sociedades de inversión inmobiliaria.
  • - ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
  • - Otras formas de inversión inmobiliaria.
  • - Métodos de amortización de operaciones.
SCORM 11

Cumplimiento normativo.

  • Protección del inversor, blanqueo de capitales, marco normativo español y protección de datos.
  • - Protección del inversor.
  • - Blanqueo de capitales.
  • - Perfiles de riesgo de los clientes.
  • - Protección de datos.
  • - Marco regulatorio español de los servicios financieros.
  • MiFID: aspectos prácticos y su relación con el plan de acción de los servicios financieros.
  • - Directiva de mercados e instrumentos financieros (MiFID).
  • - Directivas de abuso de mercado (MAD).

Más contenidos de Contabilidad y Finanzas

Ver los 133 →