ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA)
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Este Curso ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) el alumno será capaz de Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero personal y realizar una revisión periódica del plan financiero.
Contenido e-learning de ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA)
SCORM 1. SISSCORM FINANCIERO.
Introducción al sistema financiero y política monetaria.
- Introducción al sistema financiero: Activos, mercados e intermediarios.
- Política monetaria.
Magnitudes macroeconómicas e indicadores de coyuntura.
Magnitudes macro e indicadores de coyuntura.
Magnitudes macro e indicadores de coyuntura de la economía de EE.UU.
- Introducción y clasificación.
- Confianza de los consumidores.
- Conference Board.
- Universidad de Michigan.
- Confianza de los empresarios.
- ISM.
- ISM manufacturero.
- ISM no manufacturero.
- Indicadores de clima económico.
- Indicadores adelantados.
- Indicadores coincidentes.
- Indicadores retardados.
SCORM 2. MERCADOS DE RENTA VARIABLE.
Mercado de acciones y la contratación en bolsa.
- Introducción.
- El mercado de acciones.
Operaciones bursátiles especiales, índices bursátiles y análisis bursátil.
- Operaciones bursátiles especiales.
- Los índices bursátiles.
- Otros métodos de valoración.
- Métodos basados en el balance.
- Métodos basados en la cuenta de resultados o ratios bursátiles.
- Cálculo de una acción a partir de datos.
- Modelo de descuento de flujos de caja.
- Métodos basados en la creación de valor.
- Métodos basados en el fondo de comercio.
- Métodos de valoración según las características de la empresa.
Análisis técnico y Chartista. Mercado de divisas y otros métodos de valoración.
- Análisis de técnico.
SCORM 3. MERCADOS DE DERIVADOS
Introducción y principales contratos de futuros y opciones
- Introducción a los mercados de futuros
- Principales contratos de futuros
- Opciones.
- Formación general de los precios del futuro.
- Variables que determinan la prima de las opciones.
Estrategias con futuros y opciones: Productos estandarizados.
- Principales estrategias con futuros y opciones.
- Productos estructurados.
SCORM 4. MERCADOS DE RENTA FIJA
Mercado de renta fija y operaciones financieras básicas.
- Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento.
- Tipo de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media, aritmética y geométrica.
- Características de la renta fija y mercado de deuda pública.
- Mercado de Renta Fija Privada.
Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración.
- Rating.
- Valoración y riesgos de los activos de renta fija.
- Rentas Financieras.
Valoración de los tipos de renta. Gestión de carteras de renta fija y estructura Temporal de los Tipos de Interés.
- Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
Medición de la gestión del Riesgo en activos de renta fija.
- Riesgos de la inversión en títulos de renta fija.
- Duración y duración modificada.
- Sensibilidad absoluta.
SCORM 5. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA.
Introducción a las instituciones de inversión colectiva: definición, elementos y tipología.
- Marco legislativo y evolución de las IICs.
- Definición, estructura y elementos de una IIC.
- Valoración, comisiones e información legal de las IICs.
- Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión.
- Otras IICs.
- Estilos de gestión.
Estrategia con IICs. Hedge Funds.
- Hedge Funds.
- Market neutral.
- Event Driven.
- Oportunidad.
- Beneficios y riesgos de los Hedge Funds para los mercados financieros.
SCORM 6. SELECCIÓN DE INVERSIONES.
El Binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones.
- Rentabilidad.
- Riesgo.
- Gestión de carteras.
Gestión de carteras.
- Teoría de gestión de carteras.
Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable a la selección de inversiones.
- Eficiencia en los mercados de capitales.
- Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados.
- Cómo leer un ranking de fondos de inversión.
SCORM 7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor.
- El valor de tranquilidad futura.
Planificación financiera de la previsión11.
Planificación financiera de la sucesión.
- Otros aspectos que debe conocer y valorar.
- Necesidades especiales.
- Fiscalidad.
- Software de planificación financiera.
SCORM 8. FISCALIDAD.
Impuestos básicos del sistema fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio.
- Introducción y conceptos generales.
- Fiscalidad de los productos financieros.
Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (II): El Impuesto sobre Sociedades
- Introducción al Impuesto de Sociedades.
Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (III): El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
- Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
- Imposición de no residentes.
SCORM 9. SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PENSIONES.
Planificación financiera y Seguridad Social. Seguros.
El sistema de reparto de la Seguridad Social.
Planificación financiera.
Fundamentos técnicos del seguro.
- Riesgo y seguros.
- Elementos del contrato de seguros.
Aspectos legales e institucionales.
- Entidades que intervienen en la actividad aseguradora.
- Tipología y características de los seguros privados.
Seguros de vida.
- Características, tipología y otros aspectos relevantes.
- Unit linked y variable Annuities.
- PPAs, planes de jubilación y PIAs.
Planes de pensiones.
- Definición, elementos personales, modalidades y principios rectores.
- Aportaciones, derechos consolidados y tipos de planes.
- Gestora, depositaria, entidades supervisoras y obligaciones de información.
- Contingencias, supuestos de liquidez, formas de rescate y movilización de derechos.
- Especialidades de los planes de pensiones.
SCORM 10. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA.
Aspectos concretos de la planificación inmobiliaria.
- Inversión inmobiliaria: Definición, principales características y rentabilidad-riesgo.
- Fondos de inversión inmobiliarios.
- Sociedades de inversión inmobiliaria.
- ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
- Otras formas de inversión inmobiliaria.
- Métodos de amortización de operaciones.
SCORM 11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
Protección del inversor, blanqueo de capitales, marco normativo español y protección de datos.
- Protección del inversor.
- Blanqueo de capitales.
- Perfiles de riesgo de los clientes.
- Protección de datos.
- Marco regulatorio español de los servicios financieros.
MiFID: aspectos prácticos y su relación con el plan de acción de los servicios financieros.
- Directiva de mercados e instrumentos financieros (MiFID).
- Directivas de abuso de mercado (MAD).
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Duración sugerida para este contenido: 200 horas